Виджет SMS4B для amoCRM

Установка виджета SMS4B в amoCRM

1. Авторизуйтесь в аккаунте amoCRM под пользователем с правами администратора.
2. Перейдите в раздел «amoМаркет».
3. В поисковую строку введите «SMS4B». Или найдите виджет «SMS4B — СМС для бизнеса» в разделе «Email и SMS рассылки».
4. В модальном окне виджета проставьте галочку с согласием и нажмите кнопку «Установить».

Настройка виджета в amoCRM

Перейдите в раздел «amoМаркет» — «Установленные». Выберите виджет «SMS4B — СМС для бизнеса». В открывшемся модальном окне необходимо указать токен. Получить токен можно в личном кабинете SMS4B.

После заполнения поля «Токен» нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения настроек можно повторно открыть модальное окно виджета. Вам будет доступен функционал по работе с шаблонами SMS.

Функционал виджета

Отправка SMS из карточки сущности

Доступна в карточке сделки, покупателя, контакта и компании.

Откройте нужную карточку. В правой части экрана отобразится список виджетов. Откройте форму виджета SMS4B.

В поле «Получатели» автоматически подставляются телефоны из карточки. Также можно ввести произвольный номер. Вам осталось выбрать символьное имя из списка, ввести текст или использовать шаблон SMS. Опционально можно включить транслитерацию и настроить отложенную отправку рассылки.

В тексте можно использовать макросы, при создании рассылки они автоматически заменяются данными из карточки. Для добавления макросов в текст нажмите ссылку «Макросы».

Отправка SMS из списка сущностей

Доступна на странице списка сделок, покупателей, контактов и компаний. Рассмотрим функционал на примере списка контактов.

Перейдите в раздел «Списки» и далее «Контакты». В нем представлены все контакты, созданные в CRM. Если необходимо сделать рассылку по определенной группе контактов, настройте условия в фильтре.

Отметьте галочкой контакты, нажмите кнопку «еще» и далее «SMS4B — СМС для бизнеса».

Справа откроется форма виджета, в поле «Получатели» добавлены номера телефонов из карточек выбранных контактов. Функционал совпадает с функционалом формы в карточке сущности.

На страницах списка «Сделок» и «Покупателей» в поле «Получатели» добавляются номера телефонов из карточек контактов и компаний, которые связаны со сделкой/покупателем.

Автоматическая отправка SMS в воронке сделки и покупателя

Для настройки автоматической отправки SMS-сообщений в Digital-воронки доступен функционал триггеров. Рассмотрим на примере сущности «Сделка», для «Покупателей» форма для настройки триггера аналогична.

Откройте страницу «Сделки» и нажмите кнопку «Настроить воронку».

Выберите этап сделки, на котором необходимо отправить SMS, и нажмите на свободную ячейку под этапом. В открывшемся окне в поиске введите «SMS4B» и нажмите кнопку «Добавить».

Настройка триггера состоит из двух этапов:

1. Настройка условий запуска триггера (при которых рассылка будет отправлена). Например, отправлять SMS для сделок из определенного источника. Вкладка «Выполнить» задает действие, при котором SMS будет отправлена: «переход сделки в этап» или «смена ответственного».
2. Настройка параметров SMS-рассылки. Доступна настройка отправки сообщений контакту и произвольному получателю. SMS будет отправляться, если активен переключатель напротив названия пункта.

Настройка отправки SMS клиентам

1. Установите переключатель напротив пункта «Клиенту» и кликните по нему, чтобы открыть форму с настройками.
2. Заполните форму:
   • С включенной галочкой «Только основному контакту» в SMS-рассылке будут номера телефонов из основного контакта. Без такой галочки SMS-рассылка будет отправлена на все телефоны из контактов в сделке, которые соответствуют формату +7 (9ХХ) и +7 (3ХХ), без учета типа телефона.
   • Выберите символьное имя.
   • Введите текст SMS. Можно использовать макросы, которые при создании рассылки автоматически заменяются данными из карточки. Для добавления их в текст нажмите ссылку «Макросы».
   • Можно включить транслитерацию текста.
3. Если необходимо, поставьте галочку «Применить триггер к текущим сделкам в статусе». В этом случае SMS будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым.

4. Нажмите кнопку «Готово» — «Сохранить» в правом верхнем углу. Настройки триггера сохранены.

Настройка отправки SMS произвольному получателю

1. Установите переключатель напротив пункта «Произвольному получателю» и кликните по нему, чтобы открыть форму с настройками.
2. Заполните форму:
   • Введите номера телефонов в поле «Получатели». Каждый номер телефона должен начинаться новой строки. SMS-рассылка будет отправлена на телефоны , которые соответствуют формату +7 (9ХХ) и +7 (3ХХ).
   • Выберите символьное имя.
   • Введите текст SMS. Можно использовать макросы, которые при создании рассылки автоматически заменяются данными из карточки. Для добавления их в текст нажмите ссылку «Макросы».
   • Можно включить транслитерацию текста.
3. Если необходимо, поставьте галочку «Применить триггер к текущим сделкам в статусе». В этом случае SMS будет отправлено по всем сделкам, подходящим по условиям, а не только по новым.
4. Нажмите кнопку «Готово» — «Сохранить» в правом верхнем углу. Настройки триггера сохранены.

Макросы в тексте сообщений

Чтобы добавить макрос в sms, нажмите на ссылку «Макросы» около поля «Текст сообщения».

Откроется модальное окно для редактирования текста сообщения. В правой части окна отобразится список доступных макросов. Клик по макросу добавляет его в текст сообщения. Когда текст сообщения будет готов, нажмите кнопку «Сохранить». Новый текст отобразится в форме.

Макросы поддерживаются при отправке SMS из формы виджета и Digital-воронки.

При создании рассылки макросы автоматически заменяются данными из карточки.

Важно

• Если в карточке есть несколько контактов, то для каждого получателя в тексте SMS макросы будут заменены данными из карточки, из которой получен телефон.
• Если в карточке сделки/покупателя есть карточка контакта и компании, то получателям из компании не будут заменены макросы контакта.
• Если в карточке сделки/покупателя, контакта или компании поле не заполнено, тогда вместо макроса в тексте будет пустота.
• Если в текст добавлен макрос несуществующего поля, тогда в тексте останется макрос без замены.

Шаблоны SMS-сообщений

В sms4b можно создавать, редактировать и удалять шаблоны SMS-сообщений. Для этого необходимо в настройках виджета указать токен.

1. Авторизуйтесь в аккаунте amoCRM под пользователем с правами администратора. Перейдите в раздел «amoМаркет» — «Установленные». Выберите виджет «SMS4B — СМС для бизнеса».
2. Нажмите кнопку «Добавить шаблон». Заполните поля «Название шаблона» и «Текст шаблона» (можно добавить макросы). В списке шаблоны расположены по дате создания. Если нужно поднять шаблон выше, укажите целое число в поле «Порядок сортировки».
3. После заполнения формы нажмите кнопку «Сохранить». Теперь шаблон можно использовать в форме виджета на странице списка и в карточке сущности.