Приложение «SMS4B — СМС для бизнеса» для Битрикс24

Приложение предназначено для отправки одиночных и массовых SMS с портала «Битрикс24» (Б24).

Установка приложения на облачном портале «Битрикс24» через «Маркет»

1. Перейдите в «Маркет» на вашем облачном портале «Битрикс24»: https://[домен].bitrix24.ru/market.
2. В поисковой строке укажите название приложения: «SMS4B — СМС для бизнеса».
3. Откройте карточку приложения «SMS4B — СМС для бизнеса» из списка.
4. Нажмите кнопку «Установить».
5. Примите соглашения с правилами платформы.
6. Завершите установку.

Первичная настройка приложения

1. Пройдите регистрацию на сервисе sms4b.
2. Откройте приложение «SMS4B — СМС для бизнеса».
3. Перейдите в пункт «Настройки» через верхнее меню приложения.

   

4. В открывшейся форме авторизации укажите логин и пароль от личного кабинета.

   

5. Завершите авторизацию.

   

Способы отправки SMS‑рассылок из приложения

Приложение поддерживает автоматические и ручные рассылки различными способами.

Рассылка из главной формы приложения

1. Откройте главную форму отправки SMS‑рассылок.
2. Заполните номера телефонов получателей:
   • вручную;
   • выгрузите из структуры компании или CRM.
3. Выберите доступное имя отправителя из списка.
4. Введите текст SMS сообщения или используйте готовый шаблон.
5. По желанию укажите:
   • Дату старта и актуальности рассылки.
   • Время, в которое рассылка не должна доставляться. Например, ночные часы.
6. Нажмите кнопку «Отправить рассылку».

   

Форма поддерживает макросы с именем и фамилией адресата:

1. Укажите их в формате: <Имя Фамилия> [номер телефона].

   

2. Теперь в тексте сообщения можно использовать макросы #name# и #lastname#, которые при отправке заменятся на реальные имя и фамилию.

   

Отправка одиночного SMS‑сообщения из карточки сущности

Установщик приложения регистрирует на портале Битрикс SMS‑провайдера, который используется для рассылок через карточки сущностей.

Сделки, лиды, компании, контакты, счета и пользователи — часть сущностей, через которые можно отправить рассылку. Рассмотрим на примере сделок:

1. Перейдите в раздел «CRM».
2. Откройте список сделок.
3. Перейдите в карточку сделки.
4. Выберите вкладку «СМС/WhatsApp».
5. На вкладке «Дополнительно» — выберите провайдера sms4b и номер телефона.
6. Укажите текст сообщения.
7. Нажмите кнопку «Отправить».

Отправленное сообщение отобразится в истории карточки сущности.

Отправка SMS из «Роботов»

Если версия «Битрикс24» предполагает использование функции «Роботы», то:

1. Перейдите в раздел «CRM».
2. Откройте список сделок.
3. Перейдите в карточку сделки.
4. Выберите вкладку «Роботы».
5. Добавьте робота.

   

6. Настройте автоматические оповещения, соответствующие нужным статусам сделок и нажмите кнопку «Сохранить».

   

Отправка SMS из «Бизнес‑процессов»

Для отправки сообщений через бизнес‑процессы используйте действия приложения SMS4B.

Зайдите в меню «Действия приложений», перетяните действие на нужный этап схемы и настройте шаблон сообщения.

Отправка SMS через модуль «Маркетинг»

1. Перейдите в модуль «Маркетинг».
2. Создайте SMS рассылку.

   

3. Выберите нужный вид рассылки, например, «Превратите лид в клиента».

   

4. Заполните форму СМС‑рассылки.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».

   

6. Отправьте рассылку.

Настройка действий приложения sms4b в бизнес‑процессах

Приложение поддерживает действия в бизнес‑процессах, каждое из которых имеет разные настройки.
На них распространяются настройки стратегии поиска мобильных номеров телефонов.

Действие «Отправить SMS контакту»

Отсылает сообщение на номер телефона указанного контакта.

Настройка действия:

1. Укажите идентификатор контакта. Можно использовать динамический макрос: {{Контакт: ID}}.
2. Заполните текст сообщения.
3. Укажите имя отправителя. Можно оставить пустым, тогда используется имя, сохраненное по умолчанию в настройках самого приложения.
4. Сохраните.

   

Действие «Отправить SMS лиду»

Направляет сообщение на номер телефона, указанный у лида.

Настройка действия:

1. Укажите идентификатор лида. Можно использовать динамический макрос: {{ID}}.
2. Заполните текст сообщения.
3. Укажите имя отправителя. Можно оставить пустым, тогда используется имя, сохраненное по умолчанию в настройках самого приложения.
4. Сохраните.

   

Действие «Отправить SMS на номер»

Для отправки сообщения на один указанный номер мобильного телефона.

Настройка действия:

1. Укажите номер телефона. Можно использовать динамический макрос: {{Мобильный телефон}}.
2. Заполните текст сообщения.
3. Укажите имя отправителя. Можно оставить пустым, тогда используется имя, сохраненное по умолчанию в настройках самого приложения.
4. Сохраните.

   

Действие «Отправить SMS на список номеров»

Отправляет сообщение на указанный список мобильных номеров телефонов.
Номера перечисляйте через «,» или «;».

Настройка действия:

1. Укажите номера телефонов. Можно использовать динамический макрос: {{Телефон (текст)}}.
2. Заполните текст сообщения.
3. Укажите имя отправителя. Можно оставить пустым, тогда используется имя, сохраненное по умолчанию в настройках самого приложения.
4. Сохраните.

   

Действие «Отправить SMS пользователю»

Отсылает сообщение на мобильный номер телефона пользователя.

Настройка действия:

1. Укажите идентификатор пользователя на портале Б24. Для поиска есть меню с «...» справа от поля «ID пользователя».

   

2. Заполните текст сообщения.
3. Укажите имя отправителя. Можно оставить пустым, тогда используется имя, сохраненное по умолчанию в настройках самого приложения.
4. Сохраните.

   

Настройка стратегии поиска мобильных номеров телефона

Настроенная стратегия поиска мобильных номеров решает проблему, когда у лида несколько телефонов с разными типами.

Здесь можно выбрать: отправлять сообщения на каждый найденный номер мобильного телефона или только первый.

Стратегия настраивается для сущностей:

• контакты,
• лиды,
• пользователи.

Поддерживаются телефоны сущности с типом:

• мобильный,
• рабочий,
• для рассылок,
• другой.

Настроенная стратегия будет использоваться в:

• главной форме отправки SMS основного окна приложения;
• действиях приложения «SMS4B — СМС для бизнеса» из бизнес‑процессов;
• настроенных уведомлениях пользователям по задаче.

Настройка шаблонов сообщений

Шаблоны SMS сообщений используются для хранения часто используемых текстов рассылок, например, для уведомления клиентов о ежемесячной акции.

Добавление, редактирование и удаление шаблонов доступно в разделе «Настройки» —> «Шаблоны сообщений».

Часто используемым шаблонам можно задать повышенный порядок сортировки. Они будут отображаться вверху списка.
Поддерживаются макросы — метки, которые заменятся в тексте рассылки на имя или фамилию получателя.

Шаблоны хранятся на сервисе sms4b, а не на портале «Битрикс24»: удаление шаблона через приложение — удалит его в личном кабинете и наоборот.

Настройка уведомлений по задачам

Позволяют отслеживать события создания и редактирования задачи, например, для контроля работы менеджеров с клиентами.

Активация функционала доступна в разделе «Настройки» —> «Уведомления о задачах».

Уведомления можно настроить для определенной проектной группы с указанием приоритета задачи и получателей сообщения.

Текст уведомлений поддерживает основные значения из полей задачи, подставить которые можно с помощью макросов, например — #TITLE#. Такой макрос заменится на название задачи в тексте сообщения.

«Встройки» приложения sms4b в интерфейс «Битрикс24»

Помимо основного окна с формой отправки и настройками, в приложении реализованы «Встройки» — это дополнительные интерфейсы в специально отведенных местах на портале:

1. Форма отправки SMS. Доступна для сущностей:
   • лиды,
   • сделки,
   • контакты,
   • компании,
   • пользователи,
   • задачи,
   • чат.
2. Форма добавления номеров в стоп‑лист. Можно открыть у сущностей:
   • лиды,
   • сделки,
   • контакты,
   • компании.

Встройка «Форма отправки SMS»

Позволяет выбрать все возможные номера из сущности и отправить SMS с использованием шаблонов и макросов. Например, быстро сообщить клиенту дополнительную информацию по сделке.

Встройка является упрощенной копией главной формы приложения и поэтому поддерживает большинство основных функций:

• выбор символьного имени;
• шаблоны;
• транслитерация;
• даты старта и актуальности рассылки;
• часы, в которые не нужно доставлять сообщения.

Встройка поддерживает основные макросы, разные для каждой сущности, а также пользовательские поля. Макросы в тексте сообщения можно заполнить вручную либо по клику на них.
При использовании макросов — на форме появляется предварительный просмотр сообщения, которое получат адресаты.

Встройка «Форма добавления номеров в стоп‑лист»

Позволяет выбрать все возможные номера из сущности и занести в стоп‑лист те, которые клиент попросил исключить из рассылок.

Как открыть интерфейс встройки

Открыть встройки можно через:

• Контекстное меню или пункт в списке приложений карточки сущности CRM.
• По кнопке «Расширения» в профиле пользователя.
• В левом меню навигации, панели для ввода текста и контекстном меню сообщений для чатов.

Подробнее о том, из каких мест вызываются встройки, можно узнать в официальной документации «Битрикс24».

Как разрешить определенным сотрудникам отправлять рассылки (права доступа)

Откройте вкладку «Маркет», по кнопке «Еще» перейдите в раздел «Установленные приложения».
В этом списке найдите «SMS4B — СМС для бизнеса» и нажмите на «Доступ».

В открывшемся списке пользователей выберите конкретных людей или категорию, которые имеют право создавать рассылки.

Дополнительно

Для осуществления более сложных алгоритмов обработки лидов или контактов — рекомендуем ознакомиться с обучающими материалами, выложенными на сайте «Битрикс24»:

• Вебхуки и интеграция с внешними сервисами
• Автоматизация продаж: роботы и триггеры
• Роботы в CRM

Также можете заказать дополнительную услугу по настройке отправки рассылок из «Битрикс24» под индивидуальные нужды.